– 운영자금 확보 목적으로 장비 및 모듈 사업 생산시설 확대 추진
엔젯이 50억원 규모의 제2회차 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채(BW)를 발행하기로 결정했다고 20일 공시를 통해 밝혔다. 이번 사채 발행으로 조달된 자금은 전액 운영자금으로 사용될 계획이다.
구체적인 자금 용도는 장비 및 모듈 사업 확장을 위한 생산시설 임차와 설비투자다. 연도별 사용 계획을 보면 2026년 20억원, 2027년 20억원, 2028년 이후 10억원을 순차적으로 투입하여 사업 경쟁력을 강화할 예정이다.
사채의 표면이자율은 0.0%, 만기이자율은 1.5%로 설정되었다. 사채의 만기일은 2031년 5월 28일이며, 만기까지 보유한 사채에 대해서는 전자등록금액의 107.7732%에 해당하는 금액을 일시 상환하는 조건이다.
신주인수권 행사가액은 주당 5,424원이다. 권리 행사에 따라 발행될 주식은 엔젯 보통주 921,828주로 결정되었으며, 이는 현재 발행주식 총수 대비 7.94%에 해당하는 규모로 파악되었다.
신주인수권 행사 기간은 2027년 5월 28일부터 2031년 4월 28일까지다. 이번 사채는 사모 방식으로 발행되어 증권신고서 제출 대상에서 제외되었으며, 발행일로부터 1년간 신주인수권 행사 및 전매가 제한된다.
사채권자에게는 2028년 5월 28일부터 조기상환청구권(Put Option)이 부여된다. 또한 발행회사 측은 2027년 5월 28일부터 1년간 사채를 매수할 수 있는 매도청구권(Call Option)을 보유하게 된다.
이번 사채의 청약일은 5월 20일이며 납입일은 5월 28일이다. 주요 인수 대상자는 엔에이치투자증권과 케이비증권이 신탁업자로 참여하는 코스닥벤처일반사모투자신탁 등 총 8개의 펀드가 참여하여 자금을 납입한다.
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