– 표면이자율 0%·만기 2% 조건…진행성핵상마비(PSP) 등 임상시험 투자 목적
젬백스앤카엘은 운영자금 조달을 목적으로 70억원 규모의 제16회차 국내 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 22일 공시를 통해 밝혔다.
조달된 자금 70억원은 전액 운영자금으로 사용될 예정이며, 구체적으로는 진행성핵상마비(PSP) 등을 포함한 신약 임상시험 연구개발비에 전액 투입될 예정이다.
사채의 이자율은 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0%로 결정되었으며, 원금 상환은 2031년 6월 1일에 권면금액의 110.4081%를 일시 상환하는 방식이다.
주당 전환가액은 1만8659원으로 산정되었으며, 전환에 따라 발행될 주식 수는 37만5154주 규모다. 이는 전체 발행주식 총수와 비교했을 때 0.84% 수준이다.
전환청구는 2027년 6월 1일부터 2031년 5월 1일까지 가능하며, 이번 발행 대상자는 회사의 경영상 목적 달성을 위해 선정된 투자자 이현삼 씨로 확인되었다.
사채권자는 발행 18개월 후인 2027년 12월 1일부터 조기상환청구권인 풋옵션을 행사할 수 있으며, 이후 매 3개월마다 정해진 조기상환율에 따라 청구가 가능하다.
한편 젬백스의 이번 신규 발행을 포함한 미상환 사채 잔액은 총 521억 7800만원이며, 전환 가능 주식 합계는 기발행주식 총수 대비 5.03%를 차지하게 된다.
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