한국토지주택공사(LH)가 처음으로 호주달러화 표시 채권 발행에 성공하며 외화 조달 통화 다변화에 속도를 내고 있다. 이번 발행 규모는 5억 호주달러, 원화 기준 약 5,375억원이다.
LH는 지난 21일 5억 호주달러 규모의 호주달러화 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다. 만기는 3년이며, 발행금리는 고정금리 기준 호주 스와프금리 SQ ASW에 65bp를 더한 수준으로 결정됐다.
이번 발행은 LH가 호주달러 채권시장에 처음 진입한 사례다. LH는 달러화 중심의 기존 조달 구조에서 벗어나 투자자 기반을 넓히고 안정적인 중장기 재원 확보 채널을 마련했다는 점에 의미를 두고 있다.
공동 주관사는 오스트레일리아 뉴질랜드 은행 ANZ, 크레디 아그리콜, 노무라, 스탠다드차타드 은행이 맡았다.
LH는 발행에 앞서 지난 11일부터 15일까지 싱가포르와 호주에서 해외 투자자를 대상으로 대면 투자설명회와 온라인 설명회를 진행했다. 이를 통해 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 기관투자자의 수요를 확인했고, 호주 현지 신규 투자자도 대거 확보했다는 설명이다.
조달한 자금은 전액 공공임대주택 건설 등 공공 주거사업 재원으로 투입될 예정이다.
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